8-летнего мальчика все считают ленивым смутьяном, пока новый учитель рисования, имея терпение и сострадание, не разбирается в истиной проблеме такого поведения в школе.

Родители разлучили их еще в детстве, брата отец увез в Индию, а мать с дочерью остались в Монреале. Через много лет брат встречает сестру в группе хиппи и пытается вытащить ее из этой грязи и наркотиков.

Деревенский парень Бхола приезжает в город, чтобы заработать деньги для приданого сестре. Владелец подпольного притона хитростью заманивает его к себе и делает сутенером, поручая охранять танцовщицу Рупали, развлекающую знатных господ.