Неизвестный смертельный вирус уничтожил пять миллиардов человек в 1996 году. Только 1% процент населения планеты остался жить под землёй. В 2035 году осуждённый Джеймс Коул отправляется в прошлое, чтобы выяснить причину возникновения вируса и найти вакцину прежде, чем он начнёт мутировать.

Чилийский город Вальпараисо расположился на крутых прибрежных холмах. Географическое расположение и ландшафт вынуждают строить бесчисленное количество пандусов, лестниц, фуникулеров и лифтов. Здесь есть танцевальные площадки, ипподром, бродячий цирк. Однако бедные районы на вершинах холмов испытывают трудности с доставкой воды. Если погрузиться в историю, то прошлое окрашивается в кроваво-красные цвета испанской колонизации и пиратства.