После долгих лет в разлуке Сэм Флинн получил послание от своего пропавшего отца. Выясняя откуда оно могло прийти, Сэм неожиданно попадает в тот же виртуальный мир, где 20 лет томится его отец. Теперь ему необходимо выжить, чтобы найти выход в реальность.

Страшные убийства начали происходить в Сиэтле. Ходят слухи, что кто-то решил собрать армию новообращённых вампиров, чтобы напасть на Калленов и убить Беллу. Тем временем Белла разрывается между дружбой с Джейкобом и любовью к Эдварду. Но примирить двух враждующих существ не в её власти, тем более, что скоро она собирается примкнуть к клану одного из них.

Если любишь, то отпусти. Именно поэтому Эдвард решил покинуть Беллу, чтобы дать ей возможность жить обычной жизнью. Но для самой Беллы это было ударом. От одиночества она спасается благодаря дружбе с индейцем Джейкобом, хотя Белла даже не подозревает, что он тоже не просто человек...

Музей Естественной истории живёт своей обычной жизнью. Днём здесь гуляют посетители, а ночью миниатюрные ковбои вновь вступают в битву с римлянами, Теодор Рузвельт едет на свидание с прекрасной индианкой, а гигантский скелет динозавра носится по коридорам. Однако вскоре в музей привезут новых постояльцев, которые изменят привычный уклад жизни всех, в том числе и охранника Ларри.

В небольшом городке один их жителей задумал небывалое: он хочет украсить свой дом таким количеством лампочек, чтобы его иллюминация была видна из космоса. Однако его соседям такой план пришёлся не по душе. Вскоре вся ситуация уже начала напоминать настоящую рождественскую войну. Но недаром канун рождества называют самым волшебным временем в году...