Лучшие друзья — Ацеролла «Туз» и Ларанинья «Уоллес» готовы отпраздновать 18-летие «Уоллеса». Ацеролла безнадежно пытается найти своего отца, а Ларанинья переживает, что его жена уезжает на работу в другой город, оставляя его одного с маленьким сыном. Но все их мечты и надежды рушатся, когда начинается городская война, друзья оказываются по разные стороны баррикад. Победит ли дружба бессмысленную войну? Смогут ли они забыть прошлое?

1997 год. Папы Римский собирается посетить Рио-де-Жанейро. Перед его приездом капитану специального подразделения полиции Насцименто поручают опасное задание: ликвидировать опасность, исходящую от наркоторговцев городских фавелл. Однако Насцименто не хочет сам идти на такое опасное задание, потому что его жена беременна, а сам он собирается в отставку, чтобы стать наставником новобранцев. Именно среди новеньких капитан встречает Нето и Матиаса - друзей абсолютно не похожих друг на друга, но одинаково рвущихся в бой с преступность.. Кому-то из них Насцименто намерен доверить проведение опасной операции в трущобах.

Неграмотный безработный чувствует ответственность перед всей своей большой семьей и обязанность обеспечить их и работой, и средствами к существованию. И вот семья из 7 человек предпринимает невероятную поездку за 2000 километров на велосипедах из северного штата Бразилии до Рио-де-Жанейро. Именно там будет надежда на жизнь без лишений. Во время поездки приходится зарабатывать случайными заработками, в виде, выступления на улицах с концертами, выступления в кабаках, мытье машин… И в это же время каждый член этой большой семьи показывает способность на мужество и пожертвование ради других…

65-летняя Регина живёт в одном из районов Рио-де-Жанейро. Чтобы отвлечься от размышлений об одинокой старости, она участвует в программе помощи полиции, сообщая о мелких правонарушениях. По ночам женщина разглядывает улицу через объектив бинокля, и однажды она становится свидетелем того, как мужчина делает смертельную инъекцию супруге. Регина звонит в полицию, но по заключению судмедэкспертизы эта смерть вызвана естественными причинами. Чтобы доказать свою правоту, Регине ничего не остаётся, как войти в прямой контакт с предполагаемым убийцей.

Лину и Нене женаты очень давно и счастливы с браке. Однажды Лину испытывает проблемы со здоровьем, и он направляется на медицинское обследование. Когда приходит результат его томографии, врач говорит, что у него имеются небольшие пятна в лёгких, что, в свою очередь, без труда даёт понять каков истинный диагноз. Лину прячет документы, чтобы не расстраивать жену, но она начинает беспокоиться, видя озабоченность своего мужа.