Главный герой по имени Умберто по выходе на пенсию оказался без средств к существованию и вынужден осваивать для себя новую реальность с единственно возможным исходом — медленно умереть без пропитания и крыши над головой. Единственными, кому он оказывается небезразличен, будут беременная малолетка и дворняжка.

Рыбак Скварцио живет со своей семьей на небольшом острове у далматинского побережья Италии. Как и его односельчане, Скварцио борется с тяжелыми условиями жизни, нехваткой рыбы в близлежащих водах и эксплуатацией со стороны местного оптовика. Но если другие рыбаки ловят рыбу сетями, он, добывая тол из снарядов, оставшихся со времен Второй мировой войны, глушит рыбу в открытом море, вызывая крайнее неодобрение у односельчан-рыбаков. Однажды он попытался сделать это прямо в прибрежных водах, но на этот раз море предъявляет ему огромный счет…