Оборотень Вальдемар ищет тело мистической графини-вампирши Вандессы, убитой особым серебряным крестом, который может помочь Вальдемару разрушить висящее над ним проклятье.

Охотник на ведьм граф Кумберленд самоуправствует в маленьком австрийском городке, обвиняя в связи с нечистым невинных людей и тем самым обрекает их на пытки и аутодафе. Молодой ученик ведьмолова Кристиан разочаровывается в своем учителе, наблюдая за его извращенной жестокостью.