Дэйл О’Мэлли

В Техасе бродяга Мосс находит оставшиеся после бойни преступников наркотики и два миллиона долларов. Он просто забирает деньги себе, но безумный убийца берёт его след. Чтобы найти деньги, убийца не остановится ни перед чем.

1950-е года, Лос-Анджелес. Джазмен-неудачник, практически всегда находящийся в состоянии запоя, зарабатывает себе на жизнь игрой на трубе. Однажды он случайно оказывается рядом с цирком-шапито, где знакомится с невинным Ангелом. Эта встреча переворачивает всю жизнь музыканта, и он решает во чтобы то не стало спасти Ангела от бандитов, которые охотятся за ней.