Дикий Запад. Гражданская война только что закончилась и чернокожие получили долгожданную свободу, а вместе с ней и право на владение собственной землёй. Человек по имени Бак занимается тем, что проводит бывших рабов через опасные территории к заветной земле. Это совсем не нравится вчерашним рабовладельцам, поля которых опустели от дешевой рабочей силы. Дабы вернуть чернокожих обратно, они нанимают бандитов. Бак встречает человека, зовущего себя Проповедник, вместе с которым он будет противостоять головорезам.

Несостоявшийся музыкант Циско Пайк — мелкий торговец наркотиками, несколько раз пойманный сержантом полиции Лео Голландом. Наступает день, когда сержант предлагает Циско перевести огромную партию марихуаны, угрожая ему тюрьмой.