Экранизация рассказа Киплинга об индийском юноше Тумаи, который мечтает стать охотником на слонов.

Судан, конец XIX века. Генерал Февершэм, офицер, закалённый в многочисленных боях, отдаёт все свои силы на воспитание смелости в своём сыне — Гарри. Гарри вырастает и тоже становится офицером, но когда для него впервые приходит время воевать, он делает выбор в пользу счастливой жизни с возлюбленной — Мэри, отказываясь идти в бой. Впоследствии Гарри получает от коллег и близких символичные «белые перья», из-за чего ему приходится задуматься о сделанном выборе.

Западная послевоенная Германия восстанавливается при поддержке союзнических войск. Бывшие любовники Анри Рошар — капитан французский армии и девушка Кэтрин Гэйтс — лейтенант армии США только что выяснили отношения и решили больше не встречаться. Но начальству до этого нет дела, полковник дает этой рассорившейся парочке поручение добраться в один дальний городок и найти скрывающегося нацистского ученого. Герои отправляются в путь. Им предстоит проехать немало километров на трофейном мотоцикле с коляской, ввязаться в вереницу приключений, вновь понять, что они любят друг друга и в итоге оформить брак в местной канцелярии и церкви. Но на этом история не заканчивается. Анри решает покинуть родные края и уехать вместе с молодой женой в США, но военная бюрократия ставит барьеры на их пути…