Фильм вращается вокруг группы чернокожих агентов, которые объединись под началом странного и задумчивого человека, известного только под именем Мститель, чтобы бороться с преступностью.

Блестящего хирурга лишают лицензии за употребление наркотиков — у него под ножом умерла пациентка. Избрав себе в качестве утешителя синтетический заменитель героина, он большую часть времени пребывает в состоянии, позволяющем забыть о прошлом и будущем. При покупке очередной дозы в баре, он становится свидетелем бандитской разборки и спасает жизнь одному из раненых, применив свой талант хирурга. Глава одной из группировок предлагает доктору практиковать нелегально. 10000 за операцию — а пациентов хватает — оказываются веским аргументом, да и у самого хирурга руки тоскуют по скальпелю. Он соглашается…

Разочарованная в любви пара решает, что у них будут открытые отношения. Но вскоре оказывается, что ни тот, ни другой не готов к такому повороту событий.