Мультфильм рассказывает о Дзиро Хорикоси - разработчике самолёта A6M Mitsubishi Zero, которые использовались в атаке на Перл-Харбор. История деситятилетнего мальчика, мечтавшего о небе и ставшего авиаконструктором.

Бедди Эмарал на кануне Рождества, познакомившись с красивой девушкой, решает ещё ненадолго остаться в городе и уступает свой билет мужчине, который не может улететь к семье. Но когда Бедди узнаёт, что самолёт разбивается, он чувствует свою вину за гибель мужчины и решает лететь к его семье, чтобы помочь им. Но у Бедди внезапно возникает чувство к жене погибшего...

В фильме пересекаются истории двух совершено непохожих личностей, живущих в разных частях Америки. Они обнаруживают мистическую связь между собой, чувствуют и видят всё, что с ними происходить. Казалось бы, герои совершенно не знакомы, но они знают друг о друге больше чем самые близкие люди.

1963 год. Френсис всего 17 лет, все зовут её Бэби, и она приезжает на отдых с родителями и старшей сестрой в курортный отель. Здесь она впервые влюбляется в красивого профессионального танцора Джонни, который открывает для нее мир "грязных танцев" в стиле ритм-энд-блюз.