Доктор Генри Джекилл проводит научные эксперименты по раскрытию темной стороны человека и в конце концов высвобождает убийцу внутри себя. Так появился мистер Хайд.

Тито, странствующий клоун, находит брошенного ребёнка. Тито называет её Симонеттой в честь своего партнера Симона и воспитывает словно родную дочь. Однажды Симонетта сталкивается с Луиджи, богатым молодым человеком, который безумно влюбляется в неё, но она отвергает его ухаживания. Девушка возвращается домой, и Тито внезапно осознаёт, что его Симонетта уже не та маленькая девочка, которую он знал, и что его любовь к ней переросла в нечто большее…