После двух убийств и ограбления, в вымышленном городе под названием Center City арестовывают подозреваемого (которого просто подставили). Вскоре его отпускают под залог и убивают. Инспектор ФБР Бриггс вербует молодого агента Джина Корделла, чтобы тот под вымышленным именем Джордж Мэнли проник в мрачный бандитский район в качестве потенциальной жертвы такого же преступления. Там агент знакомится с Алеком Стайлсом, нервным главарем преступной группировки. Стайлс берет Корделла к себе в банду, и его работа становится ещё опаснее…

Боксер Джек Джефферсон, победив в Неваде Фрэнка Барди, становится первым афроамериканцем, выигравшим титул чемпиона мира в тяжелом весе. Однако, как только Джефферсон вместе со своей белой подругой Элеонор пересекает границу штата, его арестовывают и осуждают за нарушение закона о смешении рас. Приговоренный к трем годам тюрьмы Джек совершает побег и покидает Америку.Но, имея неблагонадежную репутацию, он не может найти работу. Неожиданно Джек получает предложение, дающее возможность поправить дела и вернуться в большой спорт: он должен принять участие в боях за звание чемпиона мира и поддаться белому сопернику…

Сара и Курт Муллер с тремя детьми возвращаются в дом ее матери в Вашингтоне после 18 лет, проведенных в Европе. Румынский князь, проживающий там, находит чемодан Курта полный денег…