Молодой композитор Клод влачит жалкое существование в одном из бедных Кварталов захолустного городка. Он подрабатывает учителем пения в школе, — над ним смеются ученики и подшучивают друзья детства — обладатели более земных профессий, а ко всему прочему сосед, владелец автомастерской, мешает сочинять ему музыку, заглушая звуки пианино (которое вот-вот заберут за неуплату аренды) ревом моторов. Утонченный Клод убегает от удручающей реальности в свои сны, которые переносят его в разные эпохи. Там он — известный композитор, храбрый офицер, сражающийся в Африке, светский лев и одновременно революционер, мушкетер и дамский угодник. Мир снов гораздо ярче и реалистичнее мира подлинного. Он торопился домой спать, а все его сны окрашены в романтический муар женщин, с которыми он сталкивался в повседневности. В жизни, не обращающие на него внимания, в его грезах превращаются в экзотических красавиц, сходящих от любви к нему с ума. Меняя эпохи и исторические события, он герой и победитель в них, но это лишь во сне, а наяву он не замечает многого…

Проститутка Лиззи Мак-Кей едет из Нью-Йорка в маленький городок одного из южных штатов Америки. В поезде она становится жертвой насилия со стороны племянника одного сенатора и его друзей. Также от их рук погибает один из двух чернокожих пассажиров купе, второму удаётся бежать. Позже преступники заявляют, что чернокожие хотели изнасиловать Лиззи, за что и пострадали. Друг убитого просит её сказать правду полиции. Люди сенатора и полицейские пытаются заставить её дать ложные показания против невиновных, но безуспешно. Тогда в дело вмешивается сенатор и пускает в ход всё своё красноречие, чтобы убедить Лиззи. И это ему удаётся — расстроганная его речью девушка подписывает ложные показания. На улицах города начинается «охота на негра»…

Обнаружив старый договор, жители одного района Лондона объявляют независимость. Теперь, чтобы попасть туда, нужно иметь «Пропуск в Пимлико».