Две семьи дружат и живут друг напротив друга на Орандж Драйв. Когда-то родители обеих семей мечтали, чтобы их дети - Нина и Тоби - были вместе. Однако повзрослев, Нина уехала из дома, а через пять лет, порвавшая со своим женихом и разочарованная в жизни, она вернулась обратно. И вскоре жизнь обеих семей кардинально изменилась, так как Нина неожиданно влюбляется в отца Тоби - Дэвида.

Обычный посыльный забирает конверт в Колумбийском университете, который надо срочно доставить. Однако именно этот конверт необходим одному коррумпированному полицейскому, который начинает преследовать посыльного по всему Нью-Йорку.

Плодородная долина Салинас в Калифорнии, период между Гражданской и Первой Мировой войнами. В центре сюжета — две семьи, чьи судьбы переплетаются на протяжении поколений: семья ирландских иммигрантов Гамильтонов, полная жизненной силы и простоты, и семья богатого землевладельца Адама Траска, жизнь которой отнюдь не так безмятежна.