Прилетев по делам из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, коммерческий директор рекламной фирмы Макс решает повидать своего старого друга-гея Чарли, заболевшего СПИДом. В кафе гостиницы он знакомится с очаровательной женщиной Карен. Опоздав на самолёт, он отправляется с Карен на концерт, после которого спасает её от уличных грабителей и проводит с ней ночь любви, а утром улетает домой, где его ждут жена Мими и двое детей.Ночное свидание переменило всю жизнь Макса. Он охладел к жене и всё время вспоминает Карен. Через год он вновь прилетает в Нью-Йорк, так как Чарли уже при смерти. В госпитале у постели больного Чарли Макс встречается с его братом Верноном, который представляет ему свою жену… Карен…

Сын пуэрториканских эмигрантов Хуан-Хосе приходит в новую школу, где заводит дружбу с Джо и Луи. Трое мальчишек становятся самыми близкими друзьями, надеясь, что когда-нибудь они откроют вместе настоящий бар. Прошло 15 лет, план открытия бара не реализовался, зато Хуан-Хосе движется от кокаина к героину, и двум приятелям необходимо принять серьёзные меры, чтобы помочь ему.