Новичок Рой Фехлер приходит в полицию и принимается за работу с рвением, приводящим к развалу собственной семьи. В напарники ему достается опытный и принципиальный коп — настоящий матерый волк. Каждый раз, выезжая на дежурство, они балансируют на грани жизни и смерти, строго придерживаясь в своей деятельности главного лозунга: «Защищать и служить».

Приключенческая драма, построенная на том, что могло бы быть, если бы было принято решение поднять затонувший в начале столетия «Титаник».

Лейтенант полиции Сан-Франциско Вирджил Тиббс должен расследовать убийство проститутки, в котором обвинены либеральный уличный проповедник и политический кандидат. Одновременно с этим, Тиббсу приходится столкнуться с большими проблемами в своей семье, включая отчаявшуюся жену и непослушного сына-подростка.

Группа американских военных советников во Вьетнаме еще до основного вмешательства американцев в дела вьетнамцев находит много общего между их беспомощной борьбой против вьетконговцев и обреченных действий французов на том же самом участке за десять лет до этого…

Фильм показывает события, последовавшие за убийством в 1964 году в Миссисипи трёх борцов за гражданские права.