Новичок Рой Фехлер приходит в полицию и принимается за работу с рвением, приводящим к развалу собственной семьи. В напарники ему достается опытный и принципиальный коп — настоящий матерый волк. Каждый раз, выезжая на дежурство, они балансируют на грани жизни и смерти, строго придерживаясь в своей деятельности главного лозунга: «Защищать и служить».

Ученый-естествоиспытатель Эдди Джессап верит в то, что измененные состояния сознания так же реальны, как наша повседневная действительность. Отключая органы чувств под действием галлюциногенных препаратов, он исследует другие ипостаси, лавируя в потоке своего сознания.

Адвокат Стивен Блум, специализирующийся на разводах столкнулся в собственной жизни с парадоксальной ситуацией, когда его брак разрушается, но он все еще любит свою бывшую жену.

Джерри ошибочно обвиняют в трёх убийствах, произошедших на вечеринке, на которой он имел несчастье присутствовать. Джерри пускается в бега, а убийства между тем продолжаются, лишь усиливая подозрения полиции в отношении него.