Польша, XI век. Король Болеслав осуждает на смертную казнь дезертиров из войска, посланных на помощь киевскому князю Всеволоду. Против этого возражает совет, в котором главенствуют Сецех и епископ Станислав, стремящийся перенять власть в королевстве. Для епископа реальной опорой является Германская империя, осуществляющая политику Рима; для короля очень важен союз с Русью, позволяющий быть независимым от императора…

Польша. Начало 50-ых годов. Десятилетний Хуберт, отец которого находится в эмиграции в Лондоне, приезжает из провинции в Варшаву к тётке Идалии. Тётка — эксцентричная особа и противница нового строя. Она помогает мальчику, когда у него возникают серьёзные проблемы в школе. Хуберт узнаёт, что у тётки два паспорта и она играет две разные роли: партийной и беспартийной гражданки коммунистического государства.Тётка работает на почте, но её страсть — верховая езда. Она старается увлечь ею и племянника. Преодолевая всяческие препятствия, она с группой энтузиастов приобретает табун лошадей, и в конце ей удаётся вырастить прекрасную скаковую лошадь.

Трое молодых людей, выпускник коммерческого училища польский шляхтич Кароль Боровецкий, еврейский биржевой маклер Мориц Вельт и немецкий коммерсант Макс Баум, решают организовать собственное дело — построить самую крупную в городе ткацкую фабрику…