Два клоуна, живущие во времена династии Чосон, арестованы за то, что показывали сатирическое представление, которое высмеивало короля. Их привозят в королевский дворец, над ними нависает угроза казни, но им дается шанс спастись, если они смогут рассмешить короля. Главный герой, клоун Гон Киль, хоть и мужчина, но завоевал сердце короля своей необычайной женской красотой. Ревнивая королева всякий раз пыталась унизить его, даже задумала убить его.

У-Сон, присоединяется к Чжун-Хёну и его друзьям в путешествии на гору Асиак, Аляска. При спуске с вершины они попали в сильнейшую снежную бурю и У-Сон c Чжун-Хёном оказались заблокированы в снежной пещере. Чжун-Хён серьезно поранил ногу и чтобы не уснуть, он начинает рассказывать свою историю. Постепенно они начинают осознавать, что в их историях присутствует одна и та же женщина, Гён-Мин.