Компания студентов решила провести каникулы, путешествуя по Бразилии. Экзотические пейзажи, красивые животные, интересные встречи — ничто не предвещало беды. Неожиданно у затерянного острова близ бразильского побережья их автобус терпит крушение, и молодые люди остаются один на один с джунглями. Труднопроходимые тропические леса хранят свои секреты. Туристы становятся жертвами кровавых экспериментов засекреченной военной группы.

65-летняя Регина живёт в одном из районов Рио-де-Жанейро. Чтобы отвлечься от размышлений об одинокой старости, она участвует в программе помощи полиции, сообщая о мелких правонарушениях. По ночам женщина разглядывает улицу через объектив бинокля, и однажды она становится свидетелем того, как мужчина делает смертельную инъекцию супруге. Регина звонит в полицию, но по заключению судмедэкспертизы эта смерть вызвана естественными причинами. Чтобы доказать свою правоту, Регине ничего не остаётся, как войти в прямой контакт с предполагаемым убийцей.

Одинокий Бенхамин, известный пожилой актёр, встречает Ариэлу, похожую, как две капли воды на его прежнюю любовь, трагически погибшую Кастану. Это знакомство потрясает Бенхамина, заставляя обратиться к драматическим воспоминаниям о событиях прошлого. Кто эта девушка, может быть она дочь его прежней любимой? Или её инкарнация?

Майкл - американский журналист, который работает на бразильскую газету. Перед ним поставлена задача взять интервью у священника - отца Луи Стефана, который помогает беднякам. Сложность в том, что священник крайне неохотно соглашается беседовать с журналистами. И всё же, Майкл уверен: он сможет стать тем, ради кого Луи Стефан прервёт своё молчание. Журналист отправляется на поиски священника и вскоре начинает понимать, как это порой бывает трудно - взять интервью. А ещё через какое-то время Майкл осознаёт, что скрытность Луи Стефана имеет куда более глубокие корни, чем могло показаться вначале...