Действие фильма происходит в 1920-м году. Мальчик по имени Тимм Талер, несмотря на то, что вырос в небольшой квартирке в маленьком квартале немецкого города, всё же сумел сохранить свою жизнерадостность. Его смех был таким заразительным, что ни один человек не мог не ответить на его улыбку. Это ипривлекает Барона Лефита, который предлагает Тимму заключить с ним сделку — победу в любых ставках в обмен на его смех.

Райнер создаёт телешоу. «Кто получит супер-ребенка?», где женщина выбирает между тремя мужчинами, чтобы зачать ребенка с одним из них, и «Репортер 24», псевдо-новостное шоу с вольной интерпретацией фактов, — это его «продукты». Он молод, успешен, хорошо выглядит, у него большая квартира и красивая девушка. Он всегда под наркотиками и не заботится ни о ком, кроме себя, и до поры до времени у него всё идёт хорошо…

Жаркое лето в Берлине: Нике и Катрин живут в одном и том же многоквартирном доме в Восточном Берлине. Нике не умеет скрывать своих чувств и у нее всегда на все готовый ответ. Такая она и в своей работе — она ухаживает за стариками. Катрин разведена, много лет искала работу и воспитывает сына-подростка.Теплые летние ночи подруги проводят на балконе в квартире Нике: они пьют, смеются, сплетничают и им вполне хватает общества друг друга. Пока в их жизнь не врывается водитель грузовика Рональд.