Бывший агент ЦРУ Питер Сандза, спокойно отдыхающий со своим сыном Робином на Ближнем Востоке, переживает шок, когда мальчика неожиданно похищают. Чтобы выйти на его след, Питер обращается за помощью к девушке-экстрасенсу Джиллиан Беллевер. То, что им удается узнать, поначалу никак не укладывается у Питера в голове…

Хирург Чарльз Николс недавно овдовел. Всю жизнь он был верен жене и теперь решил наверстать упущенное, тем более что от юных, очаровательных, покладистых барышень нет отбоя.Но однажды познакомился с Энн Аткинсон, полной противоположностью его идеала временной любовницы: не первой молодости, красавицей не назовешь, умная и язвительная. «Ну, ладно. Неделю — на роман с этой оригиналкой», — принял очередное решение Чарльз, наивный, как и все мужчины…

Ленивый ученик частной школы, сынок богатых родителей, Пальмер Вудроу нанимает умного, но бедного тинэйджера Эдди Китона, чтобы тот ходил в школу вместо него. Сам лентяй отправляется отдыхать в Европу. Эдди влюбляется в ученицу этой частной школы Трейси, чем вызывает недовольство школьного хулигана Биффа. Когда в школе появляется кредитор Эдди с требованием срочно выплатить долг, а Пальмер слишком рано возвращается из Европы, тайное постепенно становится явным. Закончить школу теперь будет сложно и Пальмеру, и Эдди.

Герой фильма загадывает под Рождество желание: получить собаку. Но он получает гораздо больше, чем ожидал — он сам становится собакой! Теперь мальчик должен найти способ как ему вернуться в прежний человеческий вид…