Бывший агент ЦРУ Питер Сандза, спокойно отдыхающий со своим сыном Робином на Ближнем Востоке, переживает шок, когда мальчика неожиданно похищают. Чтобы выйти на его след, Питер обращается за помощью к девушке-экстрасенсу Джиллиан Беллевер. То, что им удается узнать, поначалу никак не укладывается у Питера в голове…

Боб и Кэрол Сандерз — весьма необычная супружеская пара из Калифорнии, которые любят групповое мышление без комплексов. Желая разнообразить свою половую жизнь, они решают совершить сексуальный эксперимент, вступив для этого в интимную связь с другой парой. Тед и Элис Хендерсон — более традиционная пара, которая всегда с интересом выслушивает истории о провокационном поведении их лучших друзей Боба и Кэрол, до тех пор, пока не решают пригласить их в свою постель.

Частный детектив Моисей Уайн живет в Лос-Анджелесе после развода со своей женой. Однажды его бывшая подруга по колледжу Лила предлагает ему работу на кандидата в губернаторы Хоуторна. Руководитель компании по выдвижению Хоуторна в губернаторы Сэм Себастьян рассказывает Моисею, что некто Ховард Эппис, которого Моисей в свое время хорошо знал, угрожает Хоутерну, и просит найти его за четыре дня, оставшиеся до выборов. Поиски приводят Моисея в темные дебри подковерных политических игр. А когда Лилу убивают, Моисей и сам оказывается в опасности, ибо узнал много больше, чем следовало…