Берлин, 1943. До знакомства с Фелис Лили — мать четырех детей — была добропорядочной домохозяйкой. Но эта встреча, перевернувшая всю ее жизнь, стала для молодой женщины новым экспериментом, яркой вспышкой счастья, несмотря на постоянные бомбежки и рейды полиции.

У Яна Небеля — череда неприятностей. Он с трудом находит в себе силы жить. К счастью, рядом с ним в трудную минуту оказываются его случайная знакомая Вера и коллега по работе Бадди…