Детектив Джон Прудомм получает задание расследовать серию убийств, которые связаны тем, что маньяк — убийца отрезает у умирающих жертв то ногу, то руку, то голову. Не понимая мотивов этих отвратительных преступлений, полиция бессильно наблюдает, как маньяк собирает человеческое тело из кусков других.Тем временем Прудомм находит убийцу. Его причастность к убийствам очевидна, но не доказана. После суда он с улыбкой выходит на свободу, чтобы продолжить свои кровавые деяния. Но теперь он осторожнее, и поймать его гораздо труднее…

Генри Примо приглашает друзей и одноклассников на свой шестнадцатый день рождения. Во время вечеринки местный хулиган дает Генри попробовать наркотики. На следующее утро Генри просыпается и обнаруживает, что семеро его товарищей мертвы, а он сам оказывается главным подозреваемым. Полиция считает дело простым и после суда отправляет Генри в психиатрическую лечебницу. 15 лет спустя родители Генри убеждают власти освободить их сына. Возвратившегося Генри они помещают в специально сконструированную клетку в его же комнате. Но Генри за прошедшее время сильно изменился. Он отказывается разговаривать, и общается со всеми только письменным путем. Он кажется подавленным и вполне безобидным. Но во время пребывания в медицинском учреждении Генри обнаружил у себя сверхъестественные способности. Он изучал психологию, медицину. Теперь он может помнить все, что трогал, видел или слышал. Более того, он может читать чужие мысли, но никто не знает, что на уме у самого Генри…