Однажды радиоастроном Зэйн Замински услышал сигнал из космоса. Однако за совершенное Зэйном «открытие века» его начальник Джордиан увольняет своего сотрудника, из чего Замински делает вывод, что существует грандиозный заговор с целью скрыть установление контакта с внеземной цивилизацией. В поисках доказательств своего предположения Зэйн приезжает в мексиканскую провинцию, где знакомится с Иланой Грин, специалисткой в области прогнозов погоды для всей планеты. Здесь, в Мексике, с риском для жизни Зэйн узнает, что инопланетяне у нас на Земле чувствуют себя хозяевами. Конечно, они пока еще не завоевали Землю, но, выбирая, каким путем им идти, чтобы решить проблемы жизни на своей, очевидно, гибнущей планете (путем переговоров с землянами или путем уничтожения нашей цивилизации), пришельцы предпочли второй вариант…

Посреди океана есть остров-курорт, единственное предназначение которого — доставлять любое удовольствие туристам. Играет веселая музыка, текила и виски льются рекой, полуобнаженные сексуальные девушки готовы для общения, а обслуживающий персонал удовлетворит любое желание. Настоящий рай.Но на острове начинают происходить жестокие убийства. Кто-то, вооружившись огромным ножом, начинает рубить на куски всех подряд. Бесконечная вечеринка превращается в кошмар, а желание повеселиться — в желание выжить.

Мария, дочь главного судьи испанской миссии XVII века в Мексике, на редкость умная и образованная девушка. Она изучает астрономию, ботанику и картографию, но её стремления расширить познания кажутся сомнительными монахам миссии, а особенно – святому отцу Серра. Когда отец Марии кончает жизнь самоубийством, монахи вынуждают её оставить интеллектуальные упражнения и посвятить себя физическому труду. И однажды, когда девушка моет полы в часовне, её посещают галлюцинации, она слышит навязчивые голоса. Отказавшись от наследства и последних остатков привилегий, Мария принимается исцелять больных и убогих.