Во времена Наполеоновских войн, молодой офицер находит рукопись, относящуюся к истории его дедушки, капитана охраны — Альвана Вордена. Альван — человек чести и закалки — ищет короткую дорогу через Сиерра Морена.В гостинице он сопровождает двух восточных принцесс. Они относятся к нему как к кузену и пытаются всячески его соблазнить. Скоро он просыпается под виселицей, на которой висят два трупа…

Действие фильма разворачивается в восьмидесятых годах девятнадцатого века. Станислав Вакульский удачливый, богатый польский промышленник, безответно влюблен в графиню Изабеллу Ленцкую, вся его жизнь посвящена ей, но ни, деньги, ни власть не могут сделать любовь взаимной — Изабелла холодна как фарфоровая кукла.

Польша, XI век. Король Болеслав осуждает на смертную казнь дезертиров из войска, посланных на помощь киевскому князю Всеволоду. Против этого возражает совет, в котором главенствуют Сецех и епископ Станислав, стремящийся перенять власть в королевстве. Для епископа реальной опорой является Германская империя, осуществляющая политику Рима; для короля очень важен союз с Русью, позволяющий быть независимым от императора…

Сташек Попель — лидер польской велосипедной команды. К сожалению, больше внимания уделяет собственной карьере, чем командной борьбе. Спортсмен скрывает от товарищей контузию, и в результате польская команда слабо выступает в важных соревнованиях. Переломным моментом для велогонщика становится предложение повредить велосипед опасного противника.

Человек направляется в санаторий, где при смерти находится его отец. Директор этого странного заведения объясняет ему, что в зависимости от относительности времени, в котором существуют пациенты, его отец мертв для всех остальных, но не для тех, кто находится здесь…

После Первой мировой войны вновь созванное Национальное Собрание избирает первого президента в истории Польской республики. На этот пост выдвигается вернувшийся из Швейцарии профессор Габриэль Нарутович. Однако в Национальном Собрании начинается серьезная борьба…

1944 год, польские подпольщики пытаются раскрыть план немцев по уничтожению Кракова. Им на помощь приходят советские парашютисты под командованием Семенова. Ему вместе с подпольщиками удается обезвредить взрывчатку и спасти древнюю польскую столицу.