Английский репортер Фотерджил, который жил в России 6 лет, в настоящее время занимается переводом романов, но полиция царской России высылает его из страны, когда он пишет правдивую статью. Чтобы остаться в России он согласился шпионить для англичан в период революционных неурядиц в России незадолго до Первой Мировой войны. Однако вскоре его арестовывают и ссылают в Сибирь. Несколько лет проведя в ссылке, он, в конечном счете, освобожден новой властью — в самый разгар революции 1917 года. В конце концов, герой встречается с графиней, которую решил спасти из новой, пока непонятной России.

Экспериментальные самолеты нескольких стран загадочно исчезают вместе с экипажами и секретным оборудованием во время испытательных полетов над морем. Последний пропавший самолет принадлежал Британии. Расследует это дело чудаковатый, но компетентный майор Хаммонд из Секретной службы. Правительство и владельцы авиакомпании уверены что это просто цепь совпадений. То что это не случайность, а вражеские козни кроме Хаммонда уверена и его сестра Кей — газетный репортер, которая под видом официантки устроилась в авиакомпанию. Также что пропажи самолетов являются плодами шпионажа начинает догадыватся и пилот компании Тони МакВэйн, который решает помочь майору. След приводит к секретарю компании Дженкинсу, но его убивают прежде чем он решается дать показания…