Опытнейший следопыт Льюис выслеживает трех беглых преступников. Но кто-то его опередил — он находит лишь следы крови да… индейскую стрелу. Предприняв собственное расследование, Льюис обращается к профессору — археологу, оказавшемуся привлекательной женщиной Лилиан.По стреле она определяет, что трех каторжников могли убить только воины Шейенских псов… но никто из этого племени не уцелел после печально известной резни 1864 года в Сэнд Крик! Убежденные в возможности существования «затерянного мира», Льюис и Лилиан отправляются на его поиски.

Молодой Люк и его сестра Ханна в сопровождении матери отправляются в приключение всей жизни, путешествуя через Дикий Запад на дилижансе из Канзаса в Колорадо, чтобы увидеть там отца. Их попутчиками становятся певица и таинственный стрелок. Но дилижанс попадает в засаду, устроенную группой преступников, замаскированных под индейцев. Путешественникам приходится искать путь к цивилизации, пробираясь по пустынным землям, пока бандиты рыскают в поисках беглецов.