Синдбад держит путь в землю Чарок для того, чтобы просить руки принцессы Фары у ее брата принца Кассима. Однако, приплыв туда, он узнает, что волшебница Зенобия наложила на Кассима проклятие, превратив его в бабуина.Королева Зенобия сделала это, для того, чтобы калифом смог стать ее сын принц Рафи. Синдбад решает восстановить справедливость и вступает в схватку с волшебницей, то и дело принимающей облик дикой тигрицы.

Чтобы закрепить свой успех во всем мире после «блестящей» победы во Вьетнамской войне, США открывают в разных странах филиалы «Американской компании любви», призванной показать всем женщинам планеты как хороша любовь по-американски. Для руководства итальянским отделением выбор падает на ушлого пройдоху Эдди Мордаче, подвизающегося на массажных услугах одиноким женщинам. В Милане он находит непаханное поле для своей деятельности и «Американская компания любви» быстро обретает невиданную популярность…

Война во Вьетнаме обернулась для США серьезными внутренними и внешними кризисами. Людские и материальные потери были огромны. Герой фильма сопровождает гроб с телом своего товарища, погибшего за «Родину».В поезде он с ужасом понимает, что для простых американцев эта далекая война, о которой они еще не знают, — пустой звук. О последствиях люди задумаются только потом…