Британский капитан Гарри Флэшмен, хитрый, трусливый и любвеобильный позер отчаянно пытается проникнуть в высшее европейское общество.Коварные Отто Фон Бисмарк и Руди Фон Штернберг решают использовать капитана в своих политических интригах. Ему предстоит выдать себя за прусского дворянина и жениться на красивой герцогине Ирме…

Мягкий и интеллигентный доктор Чарльз Марлоу изобретает лекарство, которое пробуждает спрятанные в глубинах человеческой натуры первобытные инстинкты. После экспериментов на своих пациентах, которые приводят к впечатляющим результатам, доктор Марлоу решает попробовать препарат на себе. В результате чего он превращается в садиста — монстра…

Первая мировая война. Двойной агент Джеффри Рихтер-Дуглас попадает на борт нового дирижабля, который отправляется с секретной миссией в Шотландию.