Проститутка Келли ссорится со своим мошенником-сутенером, который наголо обривает ей голову, после чего она попадает в кутузку, где с готовностью удовлетворяет местного полицейского Гриффа..

Лейтенант полиции Сан-Франциско Вирджил Тиббс должен расследовать убийство проститутки, в котором обвинены либеральный уличный проповедник и политический кандидат. Одновременно с этим, Тиббсу приходится столкнуться с большими проблемами в своей семье, включая отчаявшуюся жену и непослушного сына-подростка.