Отец юного Рокки Барабелла был известным боксером-любителем, поэтому мальчик с детства хорошо усвоил, что с помощью кулаков можно быстрее достичь желаемого. Оказавшись в тюрьме, Рокки продолжает выяснять отношения кулаками. Его замечает менеджер Ирвинг Коэн. Выйдя на свободу, Рокки, взяв фамилию Грациано, под руководством Коэна начинает выигрывать бои. Но серьезный успех приходит к нему только после того, как он встречает Норму, которая становится его женой.

Детектив полиции Дамико, которого обманул гангстер и киллер Блэки Клэй, официально оказывается под подозрением; на самом деле он тайно продолжает расследование (под именем Тима Флинна, портового грузчика, отбывшего тюремное наказание), чтобы найти Клэя и помешать развитию рэкета в порту.