Джилл становится приемной матерью для Джо, детеныша гориллы, после того, как браконьеры убивают его мать, а заодно и мать Джилл. 12 лет Джилл и Джо живут в африканской глуши. За это время обезьянка становится великаном, грозным на вид, но наивным и добродушным, как ребенок. Спасаясь от опасности, Джилл вместе с новым другом, молодым ученым Грегом, перевозит Джо в заповедник в Лос-Анджелесе. Но и здесь не скрыться от злых людей…

Скрываясь от преследователя на заброшенном ранчо, Джеб Ренд рассказывает своей молодой жене Терли Коллум историю своей жизни с тех самых пор, как попал в семью Коллумов. Как приютила его Медора Коллум, как он рос вместе с ее детьми — Терли и Адамом. Вся жизнь Джеба проходит перед зрителем в череде странных и необъяснимых событий.