Джо Кавалье, летчик-ас Первой Мировой войны, бывший боксер и тренер сборной Франции по боксу, отправляется на Олимпиаду 1936 года в Берлин.Обстоятельства складываются так, что он вынужден взять под свою защиту еврейского мальчика Симона Роземблюма и его многочисленную родню. Также судьба сталкивает его с очаровательной французской журналисткой…

Подросток Джоуи тяжело переживал смерть отца. Однажды вечером, когда все игрушки в комнате Джоуи сами собой задвигались, загудели, завертелись, запрыгали, мальчик понял, что дух отца сообщает ему о своем существовании. Поэтому Джоуи нисколько не удивился, услышав в трубке игрушечного телефона такой родной и такой знакомый голос. Но мальчик не знал, что потусторонние силы, дав знать о себе, гораздо чаще являются носителями Зла, нежели стремятся помочь человеку…