Герои фильма основаны на персонажах, созданных Мелом Бруксом и Баком Хенри, что уже определяет пародийность этой комедии о Максуэлле Смарте, агенте 86. Вспоминайте сериал «Напряги извилины». Международные террористы во главе с негодяем Хаосом завладели новым страшнейшим оружием — раздевающей бомбой. Если взорвать это устройство, то вся ткань в мире будет уничтожена. Все человечество останется без одежды, в чем мать родила. Эта тема и обыгрывается в приключениях этого суперагента.

В городе орудует убийца-эксцентрик. Во всех убийствах вообще нет никакого смысла и тем более мотива. Одно необычное убийство следует за другим, и власти приглашают их расследовать знаменитого сыщика Чарли Чана. Его внук, «проклятый в свое время» «королевой драконов», пытается ему помогать, но постоянно попадает впросак…