Пришельцы из открытого космоса постепенно меняются телами с землянами. Одним из первых стал молодой человек, накануне своей свадьбы. Жена замечает изменения произошедшие с мужем и подозрения усиливаются, когда начали изменяться все жители городка…

На фоне красочных событий Гражданской войны в США разворачивается действие этого классического вестерна в котором полковник южан задумывает угнать двухсоттысячное стадо скота, принадлежащего Альваресу Келли, ведущему торговлю с Северянами.