Пришельцы из открытого космоса постепенно меняются телами с землянами. Одним из первых стал молодой человек, накануне своей свадьбы. Жена замечает изменения произошедшие с мужем и подозрения усиливаются, когда начали изменяться все жители городка…

Первый полёт землян на Венеру заканчивается тем, что по возвращении домой космический корабль терпит аварию и падает в Средиземном море. Жителям прибрежной рыбацкой деревушки удаётся спасти одного из астронавтов, а также одну интересную инопланетную особь, которая начинает резко увеличиваться в размерах и становится прямой угрозой для населения итальянской столицы.