Новый взгляд на ранние годы карьеры культового режиссёра Джона Уотерса, от детских кадров, снятых в его родном Балтиморе, до выпуска самого знаменитого его фильма «Розовый фламинго». В фильме использованы редкие ранее не публиковавшиеся кадры, в том числе интервью 25-летнего Джона Уотерса. «Одобрено цензурой Мэриленда» — так начинается фильм. Мы видим интервью с самим Джоном Уотерсом, его братом, отцом и матерью. Мы слышим звуки, которые он издавал младенцем. В фильмах Уотерса снимался известный трансвестит Дивайн, о котором также пойдёт речь.

Жуткая, гротескная Бэбс Джонсон живет на стоянке трейлеров со своим неполноценным сынком Крэкерсом и отвратительной Мамой Эди, помешанной на яйцах. Все согласны, что Бэбс — самая «грязная тварь в этом мире»; ее статус вызывает зависть торговцев детьми на черном рынке. Они дают обет, что будут еще «грязнее», чем их соперница. Начинается соревнование, включающее поджог, скотоложество, каннибализм, кастрацию и копрофагию…

После сотрясения мозга у немолодой Сильвии Стиклс, добропорядочной жены и матери из Балтимора, держательницы магазина, просыпается плотское желание, и жители Балтимора начинают борьбу благопристойности против порока.Сильвия встречает местного водителя грузовика и развратника Рэй-Рэй Перкинса. Вместе они пускаются во все тяжкие, погружаются на самое дно низменных инстинктов, таща за собой преданного мужа Сильвии, Вона и ее дочь, танцовщицу Каприс.

Мрачная история Доун Дэвенпорт, которая из школьницы-хулиганки становится королевой преступного мира, а жизнь заканчивает на электрическом стуле…

Майку Лесли и Джеффу Смиту почти 30, и они считают, что их беззаботные дни закончились. Несмотря на это, Майк, который работает учителем и хорошо ладит с детьми, является тем ещё разгильдяем, мечтает жить на поле для гольфа и не очень хочет заниматься преподаванием, чем раздражает свою девушку и вызывает гнев отца, который мечтает, чтобы его сын стал банкиром. Джефф является консервативным фармацевтическим представителем, а также он — борец против ценностей современного общества. Всё, в чём он нуждается, хоть сам этого не осознаёт, так это любовь. Но всё меняется, когда в кафе он встречает молодую медсестру Мишель. Джефф понимает, что это всё о чём он мечтал, но внезапно умирает его отец, и это событие омрачает его счастье. Но, в конце концов, что бы ни произошло, какие бы трудности не выпали на долю героев, они придут к тому, что им действительно нужно и к тому, о чём они мечтали.