Джон Рассел, композитор и профессор музыки, потерял при трагических обстоятельствах своих жену и дочь. В поисках утешения он переезжает в старое поместье, в котором на протяжении двадцати лет никто не жил.Однако у Джона складывается впечатление, что в доме кто-то есть, и этот кто-то — ребенок, пытающийся посвятить его в некую тайну. Джон решает исследовать историю этого дома и узнает ужасный секрет…

He осталось исторических свидетельств их взлетов и падений, не осталось даже имен. Но именно они начали длинное путешествие в сторону цивилизации, прочь от примитивных форм жизни, таких как Клан пещерного медведя.Аила, единственная из племени Кроманьонцев, оставшаяся в живых после ужасного землетрясения, селится у менее развитых Неандертальцев.Она отличается от них внешним видом, изобрета-тельностью, открытым вызывом общинным табу, Из этих различий возникает социальный конфликт, подчеркивающий эволюционное превосходство Кроманьонцев и объясняющий таинственное исчезновение Неандертальцев.

В этой основанной на реальных событиях молодёжной мелодраме Джо Фиск, несовершеннолетний правонарушитель, влюбляется в Лизу Тейлор, красивую девушку и ученицу католической школы, расположенную в орегонском лесу. Они познакомились случайно, когда проблемный молодой человек вышел на природу и увидел прекрасную девушку, плавающую в небольшом озере. Их тотчас влечет друг к другу, но в их школах не поощряются контакты с представителями противоположного пола, поэтому когда их отношения обнаружились, то возникли проблемы с окружающими, что заставило молодых любовников бежать. Остаётся открытым вопрос: смогут ли они достаточно длительное время обходить закон и органы власти, чтобы найти счастье?