По правительственному заданию в США создают и запускают в космос летающую тарелку. Однако во время испытательного полёта, благодаря чудесам научной мысли, тарелка и пилотировавшая её женщина попадают в руки злодея Ортеги, обосновавшегося на своей секретной базе где-то в Мексике. На поиски пропажи отправляется секретный агент Мэтт Хельм.

Брак героев на грани распада. Чтобы развестись по облегченной процедуре, они отправляются в Мексику.