Пародия на шпионские фильмы. Восточная Германия времен «холодной войны». Здесь военщина замышляет коварный план по уничтожению кораблей НАТО, для чего похищает ученого доктора Фламонда, запирает его в темнице, заставляя сотворить мину «Поларис». Прикрытием для преступных замыслов служит международный фестиваль, на который приглашают артистов из разных стран. Из Америки приезжает рок-певец Ник Риверс и знакомится с очаровательной Хиллари — дочерью Фламонда. Она — участник подпольного сопротивления, к которому привлекает и Ника…

Англия, 1913 год. Живя в браке с милым, но бесхарактерным Перси, энергичная Эдит страдает от скуки и нехватки внимания. Однако знакомство с очаровательным молодым моряком Фрэдди внезапно разжигает в ней доселе неведомую страсть. К сожалению, в добропорядочной Британии развод невозможен, поэтому влюбленным остается лишь мечтать о том, как они убьют мягкотелого Перси. Разумеется, они этого никогда не сделают. Или..?