Француз Ксавье женился на англичанке Венди, с которой когда-то учился. У них двое детей. Полгода назад Венди собрала вещи и уехала в Нью-Йорк, прихватив с собой детей. И вот Ксавье принимает решение ехать в Нью-Йорк, поближе к детям. Теперь прошлая жизнь кажется ему чем-то легким и сладким, по сравнению с жизнью нынешней. Самое подходящее словосочетание для описания его новой жизни - китайская головоломка.

Двое девушек-киллеров принимают очередной заказ, ожидая лёгкое дело и лёгкие деньги. Однако на самом деле всё оказывается совершенно не так, как они ожидали.

В центре сюжета — девушка-тинейджер по имени Рэй, которая решает сменить пол. После того, как мать узнаёт о решении своей дочери, она не может принять ситуацию, одна только мысль о том, что ей в скором времени предстоит воспитывать мальчика, а не девочку сводит её с ума. Даже бабушка, музыкальный менеджер и лесбиянка, шокирована известием.