На первый взгляд, Робби и Эмми — обыкновенные студенты. Трудно предположить, что ночью они перевоплощаются в отважных воинов. Преследуя друг друга, сходясь в поединках, ученики школы каратэ совершенствуют свое мастерство. Однажды на занятиях появляется незнакомец, и сен-сэй на глазах у потрясенных учеников совершает убийство.Кто это был? И к каким непредсказуемым последствиям может привести его смерть? События выходят из-под контроля, игра превращается в реальную жизнь, а жизнь становится опасной игрой…

Жокей Дамиан Оливер незадолго до Кубка Мельбурна теряет своего брата, трагически погибшего в результате несчастного случая. Эта смерть вызывает у него другие, не менее тяжелые воспоминания о том, как много лет назад, упав с лошади, погиб и его отец. Несмотря на это, пройдя через ряд поражений, Дамиан выходит на старт Кубка Мельбурна 2002 года, главный забег которого обещает один из самых волнующих финалов в спортивной истории страны.

Иная действительность. Пространство Небытия между раем и преисподней, где господствует мрак, и ведутся вековые битвы за возрожденные души. Архангел Гавриил — божественный вестник — послан с небес, чтобы вновь разжечь утраченный Свет и низвергнуть власть Тьмы в… Чистилище. Гавриил вынужден принять человеческий облик. Но на пороге решающей битвы с Падшими Ангелами его начинает обуревать внутренняя борьба с собственными человеческими чувствами. Устоит ли Он в этом противоборстве? Ведь Он — последний Луч Надежды в царстве Тьмы.