Молодой немец путешествует по Африке. На берегу реки он встречает старого рыбака, который на своей деревянной лодке отвозит его в самую глушь. Наутро герой понимает, что он совсем один посреди бескрайней дельты. С этого начинается его борьба за выживание, выявляются его страхи и отношение к внешнему миру. После долгих скитаний по пустыне молодой человек добирается до глухой деревушки. Однако на этом его одиссея не заканчивается. Он по-прежнему не контролирует ситуацию и все больше погружается в мир, неподвластный его пониманию.

13-летний Моррис переезжает с отцом в Гейдельберг. В стране, полностью чуждой ему, он влюбляется в местную девушку. Завязавшаяся между ними дружба отправляет Морриса в путешествие самопознания, тем самым дав ему возможность лучше понять недавно овдовевшего отца.