В центре сюжета - жизнь учеников элитной школы-интерната, расположенной в старинной дворянской усадьбе в глубоком лесу. Вдали от цивилицазии школьники находят себе развлечения, рассказывая друг другу страшные байки. У каждого свои проблемы и свои тайны, но постепенно реальность становится намного хуже, чем просто страшные истории...

У Евгения Ветрова прекрасная полноценная жизнь. У него есть всё, о чём он только мог мечтать. Будучи на пике своего успеха и благополучия, Евгений попадает в чудовищную ситуацию. Кто-то зверски убивает его жену. Что может быть хуже, чем потерять любимого человека? Разве что обвинение в её убийстве. Уничтоженный, разбитый неизвестно кем, неизвестно за что, он решает не сдаваться. Полный отчаяния, он бежит из тюрьмы, чтобы найти убийцу.

Москва не прощает ошибок, особенно в 90-е. Богема, криминал, деньги, любовь и измена. Во время одной из транспортировок наличности для нового русского по прозвищу Майкл, деньги пропадают. Майкл подозревает в пропаже своего друга. Всё осложняется тем, что невеста Майкла влюбляется в этого самого друга прямо накануне свадьбы. Молодые люди в страхе перед развитием интриги предаются алкоголю и сексу. Ситуация становится всё запутаннее, пока не прерывается роковым выстрелом.