Герои знакомятся с гостем из Парижа, выполняют миссию по возвращению Князю его волшебной ели и вникают в тонкости лицензирования магических услуг.

В семьях у богатырей происходят сплошные неурядицы. Герои решают как-то развеяться, для этого они отправляются в Китай, чтобы добыть зуб дракона, символ силы и мудрости. В то же самое время князь Киевский отправляется за сокровищами морского царя, он надеется тем самым пополнить казну. Вот только у морского царя свои планы. Он решает жениться, а для реализации своего плана злодей решает потопить Киев. Что же теперь делать? Что и кто поможет героям?

Алёша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец попадают на остров за семью морями, где им придётся столкнуться с жутким Гомума. Всё это задумала Баба Яга, чтобы на пару с купцом Колываном захватить власть в Киеве. Но конь Юлий и жёны богатырей не дадут случится такому произволу в отсутствии самих богатырей.

Князь Киевский пал жертвой любовных чар Шамаханской царицы. Теперь, чтобы доставить свою ненаглядную царицу в Киев-Град, он срочно вызывает троих богатырей для её охраны. Однако Алёша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец знают, что царице доверять нельзя и не любит она Князя. Как же тогда поступить?

Родился в славном древнерусском городе Ростове богатырь русский Алёша Попович. И вот однажды пришлось ему применить силу свою богатырскую, чтобы город родной защитить. Прибыл тогда в Ростов Тугарин Змей вместе со всей своей ордой, чтобы дань собрать с несчастных жителей. Чтобы спасти положение, Алёша предложил спрятать всё золото в одном месте, однако не смог он это золото сберечь. Поэтому поклялся он вернуть всё золото ростовчанам, а Тугарина Змея поймать и к великому Князю Киевскому отправить. Отправился в путь Алёша вместе с дедом Тихоном...