Доктор Роберт Торндайк назначен директором психоневрологической клиники для очень, очень нервных. В процессе работы он начинает улавливать наполняющие это заведение флюиды зла, и сам становится жертвой акрофобии, что делает его таким же нервным, как и пациенты, которых он пытается лечить. Каждый новый случай — это жалящее смехом невероятное испытание, которое в итоге заставляет нашего героя побороть в себе присущий ему страх высоты и опасения за собственную жизнь и за вверенное ему заведение.

В Сан-Франциско свирепствует банда террористов, на счету которых немало дерзких налетов и зверских убийств. Экстремисты обнаглели настолько, что собираются диктовать городу свою волю.Полиция пребывает в растерянности, власти бездействуют… Грязный Гарри, выяснив куда ведет след, решает навестить боевиков в их собственном логове…

В Сан-Франциско происходит страшное: постоянно находят трупы людей, у которых вырезано сердце. Клэнси Хиггинс, полицейский сыщик, сопоставив факты, догадывается о жутком мотиве преступлений.Однако доказательств почти нет, и возможны новые жертвы. Но Клэнси слишком опытный полицейский, и отступать не в его правилах.