Тёмная сторона Луны скрывает множество секретов, способных уничтожить нашу планету. Пока земляне переживают драмы: Сэм потерял Микаэлу, правительство выпускает законодательный акт о выселении Автоботов с Земли, десептиконы готовятся нанести решающий удар.

В детстве Норбита бросили родители и он вырос безвольным и слабым человеком, который обречён жениться на толстухе Распутии. Но однажды он безумно влюбляется в красавицу Кейт и решает кардинально изменить свою жизнь...